Když dr. McCoy zase jednou bručí něco o tom, jak by měla být Enterprise vedena, rozhodne se kapitán Kirk, že doktorovi nechá velení, zatímco on sám dohlíží na rutinní diplomatickou misi. Kirk se transportuje na podivnou planetu přezdívanou ‚Muší hovínko‘, aby se zúčastnil jednání o jejím přijetí do Federace, a nechá dr. McCoye, aby si užil své nové autority. Doktor ale brzy zjišťuje, že velení je meč s dvojím ostřím, když Kirk zmizí beze stopy. Zoufale se snaží lokalizovat svého kapitána a dostává se pod tlak Hvězdné flotily, která požaduje, aby situaci okamžitě vyřešil. Celá věc se dál zkomplikuje, když přiletí Klingoni a tvrdí, že oni mají na planetu nárok. Pak je všechny začne ohrožovat jiná, nebezpečnější síla a dr. McCoy a Enterprise jsou náhle nuceni čelit cizí flotile v bitvě, v níž nemají žádnou naději na vítězství...